【经纬仁合】人物篇—陈方

 

2014-06-04   苏州经纬仁合

陈方

CFP国际金融理财师、拥有银行、证券、基金、保险从业资格

十五年大型金融机构从业经历,从事理财事业时间超过9年

1997 年,踏入了银行大门,经过各个岗位的实践工作,养成了严谨、务实的执业习惯; 2005年,从事理财事业,一干就是9年,积累了丰富的财富管理经验,先后被评为先进工作者、苏州建行十佳理财师;2011年起,从事第三方理财事业,真 正所学所用,为客户解决问题创造价值。目前管理客户资产超过7亿。

大 家好,我是陈方。 05年时,我从银行的信贷岗位转型成为一名理财师,当时理财在我国刚刚起步,没有规则、没有产品、客户也很少,就像一块还未开发的土地,等着我们去开发。 接着,我们播种、施肥、锄草,渐渐地在这块地上长出的嫩芽,现在又已经长成小树,将来会一棵棵成为参天大树,而这块地也会成为一片森林。07年,开始接受 系统的理财学习,AFP、CFP、各种证书都一一拿下,开始领悟理财的最终目标是自由、自主、自在。而作为一名理财师,要为客户实现这一目标必须独立、客 观。11年,怀着对理财事业的热爱开始从事第三方理财,并有幸遇到一群志同道合的理财师,成立了我们的经纬仁合。用我们多年的积累的专业知识、以我们特有 的视角来定义理财的标准。

如 何做一名成功的理财师,我的理解是不仅要有丰富的专业知识,更重要的是要始终站在客户的角度,去思考问题,解决问题。理财师最主要的工作是针对客户的实际 情况,发现问题并给出具体的理财建议,从而使客户的资产配置更合理,既能抵御风险又能抵抗通胀,因此独立、客观的视角对理财师至关重要。中国目前的金融市 场尚处于初级阶段,有着巨大的发展空间,同时由于制度的不完善,也存在着诸多风险,我们的工作就是凭借我们的专业的知识,带领客户安全、稳健的配置资产。 只有客户资产不断的稳健增值,才会有理财师的良好口碑,才能够更好的发展事业。这是一个理财师的发展方向,也是理财市场良性发展的方向。

作为一名理财师,我心中充满自豪!